В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают, обвиняя в крамоле, а из Союза литераторов выгоняют вон. На этом жизненном дне он встречает Маргариту — женщину неземной красоты, чья душа страдает в золотой клетке несчастливого брака. Эта встреча становится искрой, из которой разгорается новый творческий пожар.
Погружаясь в водоворот страстного романа, драматург начинает писать роман внутри романа. Его героями становятся знакомые московские типажи, но центральной фигурой оказывается загадочный иностранец Воланд — персонаж, наделённый почти демонической силой и проницательностью. В этой двойной игре вымысла и реальности начинает зреть опасная интрига: где кончается творчество и начинается предсказание, а не начнёт ли вымышленный Воланд влиять на судьбы своих реальных прототипов?
