В глухой советской провинции 1984 года жизнь течёт размеренно, пока одна ночь не переворачивает всё с ног на голову. После обычной дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни намёка на похищение, ни свидетелей. А в ту же самую ночь на окраине города в своём доме жестоко убивают мужчину. Под подозрение сразу попадает хозяин — молчаливый одиночка. Расследовать оба запутанных дела поручают опытному, уставшему от системы капитану милиции Журову.
Капитан Журов быстро понимает, что эти два дела, на первый взгляд не связанные, странным образом переплетаются. Исчезновение партийной принцессы и кровавое убийство на окраине — словно две стороны одной медали. Давление сверху, требующее быстро найти дочь начальства, сталкивается с уликами, ведущими в тёмные углы провинциального быта. Журову предстоит не просто раскрыть преступления, а разорвать паутину молчания, где каждый что-то скрывает, а правда может оказаться опаснее, чем сам преступник.